До начала работы заказчик должен предоставить:
Для анализа существующей CRM: созвон с демонстрацией вашего экрана или прямой доступ в CRM (ссылка на портал, логин, пароль)
Для консультации по первичному внедрению: четкое представление - что хотите от СРМ, чем она должна улучшить ваши текущие бизнес-процессы.