Необходимо настроить в Zoho CRM разделение пользователей на две группы:
Группы пользователей:
Менеджеры по продажам в Городе1.
Менеджеры по продажам в Городе2.
В каждом городе есть один тимлид (руководитель команды).
Тимлид назначает лиды (потенциальных клиентов) своим подчиненным менеджерам по продажам.
Требования по видимости данных:
Менеджеры по продажам и тимлид из Города1 не должны видеть лидов, назначенных для менеджеров или ТЛ из Города2.
Соответственно, менеджеры и ТЛ Города2 не должны видеть лидов Города1.
Разделы:
Опубликован:
15.09.2024 | 14:57 [поднят: 15.09.2024 | 14:57]