Выбор и настпойка CRM-системы под задачи логистичечкой компании

ВВЕДЕНИЕ
Занимаемся услугами спецтехники. Схема работы посредническая. Что необходимо сделать. Необходимо автоматизировать работу с поставщиками услуг, а именно реализовать поставщикам личный кабинет, где они самостоятельно смогут выполнить регистрацию... Через личный кабинет мы будем коммуницироваться с поставщиком. Поставщик в личном кабинете будет вести о себе актуальную информацию, сможет вести информацию о имеющейся у него технике в гараже, вести информацию о своих сотрудниках, вести информацию о входящих заявках, вести информацию о исходящих КП на услуги, вести информацию о заказах. И необходимо автоматизировать работу с клиентами так же по аналогии с поставщиками. 

Основная схема работы будет выглядеть следующим образом:

ПРИЁМ ЗАЯВОК НА УСЛУГИ ОТ КЛИЕНТОВ
Будет несколько потоков входящих заявок на услуги. Это активные продажи – это отдел продаж и пассивные продажи – это контакт-центр с приёмом заявок на услуги по телефону и веб-сайт. 

Будет предусмотрено 4 вида заявок на услуги:
- Заявка на перевозку грузов
- Заявка на перевозку пассажиров
- Заявка на доставку материалов
- Заявка на услуги прочей спецтехники 

АКТИВНЫЕ ПРОДАЖИ. Для реализации стратегии активных продаж, со стороны нашего сервиса будут работать так называемые Хантеры, у которых основной обязанностью будет поиск и привлечение новых клиентов. Они будут будут принимать от клиентов заявки на услуги ровно до первого оформления заказа на услугу в работу. Далее за клиентом будет закреплён ответственный менеджер который будет курировать первый заказ на услугу и каждый последующий заказ. 

ПАССИВНЫЕ ПРОДАЖИ. Оператор контакт-центра будет принимать входящие звонки с рекламы и с веб-сайта где будет указан телефон для подачи заявок на услуги. 

Непосредственно на самом веб-сайте должен быть реализован функционал подачи пользователем заявок на услуги через заполнение веб-формы. 
______

У каждого сотрудника/пользователя должен быть реализован личный кабинет с необходимым функционалом.

ОБРАБОТКА ЗАЯВОК. СБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 
Заявки на услуги будут попадать в систему, где система будет подбирать под заявку подходящих поставщиков услуг, запросит у поставщиков КП на услугу. При заинтересованности поставщик отправляет КП на услугу. Этим будет заниматься диспетчер поставщика услуг. В рамках создания КП на услугу диспетчер выбирает из списка технику и выбирает сотрудника из списка, указывает стоимость услуги, условия оплаты, дату и время подачи техники на заказ. 

С нашей стороны, ответственный менеджер получает входящее КП на услугу от всех поставщиков которые получили запрос на КП, выбирает наиболее выгодное КП и на его основании создаёт исходящее КП на услугу для нашего клиента. Отправляет ему КП на услугу. Клиент получает КП на услугу, принимает решение будет ли он оформлять заказ на услугу в работу или нет. При своей заинтересованности клиент даёт согласие на оформление заказа на услугу. 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА НА УСЛУГУ
Мы получаем согласие от клиента на оформление заказа на услугу в работу. Если это новый клиент запрашиваем у него для оформления заказа его данные для оформления с ним договора.

Создаём договор для нового клиента, а если уже существующий клиент эту процедуру пропускаем. 

Далее создаём заказ на услугу. В рамках заказа система должна сформировать печатную форму заказ-наряда для заказчика и отдельную форму заказ-наряда для поставщика услуг. Не сложной манипуляций данный документ должен быть направлен каждой стороне для подписания. Получив от каждой стороны подписанный документ, мы подписываем его и отправляем его им обратно. На выходе заказ в работу оформлен. Процесс подписания заказа необходимо реализовать через ЭДО. 

Будет предусмотрено 4 вида заказа на услуги:
- Заказ на перевозку грузов
- Заказ на перевозку пассажиров
- Заказ на доставку материалов
- Заказ на услуги прочей спецтехники

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА
Далее водитель получает от своего диспетчера заказ, а водитель должен принять заказ на услугу в работу и далее выполнить его. Водитель в ходе исполнения заказа взаимодействует со своим диспетчером. Диспетчер взаимодействует с закрепленным за клиентом менеджером с нашей стороны. Менеджер в свою очередь взаимодействует с клиентом. Мы, как сервис, должны обеспечить всем сторонам заказа возможность отслеживать и контролировать ход исполнения заказа от начала и до конца. 

У каждого вида заказа будет реализована своя Воронка на выполнение

ЗАВЕРШЕНИЕ ЗАКАЗА. СДАЧА-ПРИЁМКА УСЛУГИ
По завершению заказа, мы должны выполнить сдачу-приёмку заказа как со стороны клиента, так и со стороны поставщика услуг. Процесс сдачи-приемки необходимо реализовать со сторонами через ЭДО. 

ОПЛАТА УСЛУГИ
Оплата заказа выполняется следующим образом. Сначала мы получаем оплату от заказчика. Далее мы оплачиваем нашему поставщику услуг. 

Формы оплаты:
- Наличные
- На карту
- Безналичный расчет, перечисление на расчётный счет
__________

Ждём ваших предложений