Создание EXCEL таблицы отчетности

Добрый день. Тема: проект "Создание EXCEL таблицы отчетности"

В файле по ссылке ниже необходимо произвести все необходимые настройки. Не в отдельном excel, а в файле по ссылке.

vdi.olstal.ru:5001/d/s/11...

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ

1. ЦЕЛИ ПРОЕКТА:

Контроль выставленных счетов
Отслеживание коммуникаций с клиентами
Планирование звонков
Анализ эффективности работы менеджеров

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

1. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

Внесение данных о выставленных счетах
Планирование следующих контактов
Фиксация результатов коммуникаций
Автоматическая агрегация задач

2. ПРАВА ДОСТУПА:

Менеджеры: внесение данных без права редактирования дат
РОП: полный доступ с правом редактирования
Система блокировки изменений дат после первого внесения

СТРУКТУРА ДАННЫХ:

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛЯ:

Дата выставления счета
Номер счета
Клиент
Сумма
Менеджер
Дата следующего контакта
Цель звонка
Результат коммуникации
Статус счета

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЯ:

Приоритетность
История изменений
Комментарии руководителя
Причина корректировки даты

АВТОМАТИЗАЦИЯ:

1. СВОДНЫЕ СТРАНИЦЫ:

Задачи на сегодня
Задачи на завтра
Задачи на текущую неделю
Просроченные задачи

2. ФИЛЬТРЫ И СОРТИРОВКИ:

По менеджерам
По статусам
По суммам
По срокам

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. УВЕДОМЛЕНИЯ:

Автоматические напоминания
Оповещения о просрочках
Уведомления руководителю

ЗАЩИТА ДАННЫХ:

1. БЕЗОПАСНОСТЬ:

Разграничение доступа
Логирование изменений

2. ВАЛИДАЦИЯ ДАННЫХ:

Проверка корректности дат
Обязательные поля
Форматы данных

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. ОБУЧЕНИЕ:

Инструкции для пользователей как использовать таблицу

3. МАСШТАБИРУЕМОСТЬ:

Возможность добавления новых полей
Возможность добавления новых сотрудников
Расширение функционала
Адаптация под новые задачи

КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ:

1. KPI:

Количество успешных сделок
Скорость обработки запросов

ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ:

1. ЗАЩИТА ЯЧЕЕК:

Условное форматирование
Защита формул
Проверка данных

2. АВТОМАТИЗАЦИЯ:

Макросы
Формулы
Сводные таблицы

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ:

1. ПЕРСПЕКТИВЫ:

Добавление новых метрик
Расширение аналитики