телеграмм бот для работы с заявками от клиентов и интеграция с Битрикс24

Цели разработки

Создать телеграм-бота, который автоматизирует процесс работы с заявками и заказами, упрощает взаимодействие между продавцами, менеджерами по снабжению и клиентами, а также обеспечивает интеграцию с CRM-системой.

1. Функционал бота

1.1 Создание заявки (для получения коммерческого предложения)

Возможность переслать из другого чата текст, фото, ссылку на карту, контактные данные:

Бот автоматически формирует черновик заявки на основе пересланной информации.

Распознавание текста, изображений (OCR) и ссылок.

Возможность вручную редактировать заявку внутри бота:

Доступ к полям заявки: клиент, описание, вложения, комментарии.

Привязка заявки к клиенту или объекту из базы данных:

Поиск клиента/объекта по имени, телефону или другим данным.

Возможность добавить нового клиента/объект при необходимости.

Отправка заявки в отдел снабжения:

Автоматическая передача заявки в CRM или уведомление соответствующего отдела.

Уведомление продавца о статусе заявки.

1.2 Создание заказа (для оформления заказа и счета)

Возможность переслать из другого чата текст, фото, ссылку на карту, контактные данные:

Бот преобразует данные в черновик заказа.

Возможность вручную редактировать заказ внутри бота:

Редактирование полей заказа: товары, количество, сроки, комментарии.

Привязка заказа к клиенту или объекту:

Поиск в базе данных и привязка заказа.

Добавление нового клиента/объекта при необходимости.

Отправка заказа в CRM-систему для выполнения:

Передача информации о заказе.

Уведомление продавца о статусе выполнения заказа.

Создание счета или спецификации:

Генерация PDF-документов (счет или спецификация).

Возможность отправки документа клиенту через бот.

2. Требования к интеграции

Интеграция с CRM-системой:

Двусторонний обмен данными через API.

Синхронизация заявок, заказов, клиентов и объектов.

Обработка данных:

NLP для анализа текста.

OCR для распознавания информации из изображений.

Уведомления:

Push-уведомления о новых заявках/заказах.

Ежедневные сводки по статусу заявок.

Безопасность:

Авторизация пользователей через корпоративные аккаунты.

Контроль доступа к данным.

3. Пользовательские роли

3.1 Продавец:

Создание и редактирование заявок.

Создание и редактирование заказов.

Уведомления о статусе заявок и заказов.

3.2 Менеджер по снабжению:

Получение новых заявок на расчет.

Уведомления о поступивших задачах из CRM.

Просмотр и изменение статуса заявок/заказов.

3.3 Администратор:

Управление настройками бота.

Интеграция с CRM.

Управление правами доступа.

4. Сценарии взаимодействия

Сценарий 1: Создание заявки

Продавец пересылает текст, фото, карту и контакт клиента в чат бота.

Бот формирует черновик заявки и предлагает его отредактировать.

Продавец выбирает клиента/объект из базы данных или добавляет нового.

Продавец отправляет заявку в отдел снабжения через бот.

Бот уведомляет продавца о статусе заявки (например, "На расчете").

Сценарий 2: Создание заказа

Продавец пересылает информацию о заказе в чат бота.

Бот формирует черновик заказа и предлагает его отредактировать.

Продавец выбирает клиента/объект из базы данных или добавляет нового.

Продавец отправляет заказ в CRM через бот.

Бот уведомляет продавца о статусе заказа (например, "На выполнении").

По завершении бот генерирует счет/спецификацию и отправляет клиенту.