Подключите нашего Telegram-бота для уведомлений о новых проектах
Настройка AmoCRM
Разместить заказ
b
Заказчик
Отзывы фрилансеров:
+ 0
- 0
Зарегистрирован на сайте 2 месяца
Бюджет:
150 000 руб
1814.77 $ — 1589.67 €
Техническое задание на настройку AmoCRM для отдела продаж недвижимости
1. Общая информация
Настроить простую CRM-систему на базе AmoCRM для отдела продаж недвижимости. Система предназначена для работы **продажных агентов**, без интеграции с сайтом. CRM будет включать две роли: **Администратор** и **Агент**.
2. Функциональные требования
2.1. Роли пользователей**
- Администратор
1. Может создавать, редактировать и удалять агентов.
2. Может загружать и импортировать лиды в систему (вручную или через файл).
3. Может просматривать все лиды всех агентов.
4. Может прослушивать звонки агентов и видеть все их комментарии.
5. Может вручную распределять лиды между агентами.
6. Может создавать и редактировать этапы воронки продаж (на старте – **3 этапа**).
7. Может создавать и изменять статусы клиентов для агентов.
- Агент*
1. Видит только свои лиды (которые были ему назначены администратором).
2. Может менять **этап сделки** или **статус клиента**.
3. **Не видит телефон клиента** (номер скрыт, доступ только через звонок в CRM).
4. Может звонить клиентам **только через функцию Click-to-Call (C2C)**.
5. Может добавлять комментарии к лидам.
3. Настройка CRM
3.1. Создание пользователей и назначение ролей
- Создать в AmoCRM **роль "Администратор"** с полным доступом ко всем лидам и настройкам CRM.
- Создать **роль "Агент"** с ограниченным доступом (доступ только к своим лидам, без возможности видеть телефоны клиентов).
3.2. Настройка лидов
- Добавить **ручную загрузку лидов** (через импорт из CSV/XLSX или ввод вручную).
- Включить **функцию распределения лидов** между агентами вручную.
3.3. Настройка воронки продаж
- Создать **3 этапа воронки** (точные названия и этапы можно уточнить при внедрении).
- Дать возможность администратору редактировать этапы в будущем.
3.4. Статусы клиентов
- Добавить возможность администратора **создавать и изменять статусы клиентов**.
- Агенты смогут назначать клиенту нужный статус в рамках своей работы.
3.5. Ограничение на доступ к контактам клиентов
- **Скрыть телефоны клиентов** от агентов.
- Разрешить агентам звонить **только через C2C** (Click-to-Call), без возможности увидеть номер.
3.6. Запись звонков и комментарии
- Включить **запись звонков** и доступ администратора к прослушиванию.
- Разрешить агентам оставлять комментарии к лидам.
1. Общая информация
Настроить простую CRM-систему на базе AmoCRM для отдела продаж недвижимости. Система предназначена для работы **продажных агентов**, без интеграции с сайтом. CRM будет включать две роли: **Администратор** и **Агент**.
2. Функциональные требования
2.1. Роли пользователей**
- Администратор
1. Может создавать, редактировать и удалять агентов.
2. Может загружать и импортировать лиды в систему (вручную или через файл).
3. Может просматривать все лиды всех агентов.
4. Может прослушивать звонки агентов и видеть все их комментарии.
5. Может вручную распределять лиды между агентами.
6. Может создавать и редактировать этапы воронки продаж (на старте – **3 этапа**).
7. Может создавать и изменять статусы клиентов для агентов.
- Агент*
1. Видит только свои лиды (которые были ему назначены администратором).
2. Может менять **этап сделки** или **статус клиента**.
3. **Не видит телефон клиента** (номер скрыт, доступ только через звонок в CRM).
4. Может звонить клиентам **только через функцию Click-to-Call (C2C)**.
5. Может добавлять комментарии к лидам.
3. Настройка CRM
3.1. Создание пользователей и назначение ролей
- Создать в AmoCRM **роль "Администратор"** с полным доступом ко всем лидам и настройкам CRM.
- Создать **роль "Агент"** с ограниченным доступом (доступ только к своим лидам, без возможности видеть телефоны клиентов).
3.2. Настройка лидов
- Добавить **ручную загрузку лидов** (через импорт из CSV/XLSX или ввод вручную).
- Включить **функцию распределения лидов** между агентами вручную.
3.3. Настройка воронки продаж
- Создать **3 этапа воронки** (точные названия и этапы можно уточнить при внедрении).
- Дать возможность администратору редактировать этапы в будущем.
3.4. Статусы клиентов
- Добавить возможность администратора **создавать и изменять статусы клиентов**.
- Агенты смогут назначать клиенту нужный статус в рамках своей работы.
3.5. Ограничение на доступ к контактам клиентов
- **Скрыть телефоны клиентов** от агентов.
- Разрешить агентам звонить **только через C2C** (Click-to-Call), без возможности увидеть номер.
3.6. Запись звонков и комментарии
- Включить **запись звонков** и доступ администратора к прослушиванию.
- Разрешить агентам оставлять комментарии к лидам.
Разделы:
Опубликован:
04.02.2025 | 14:27