СФЕРА: Консалтинг в области финансовых, бухгалтерских и юридических услуг О клиенте: Компания «Все о ГОСКОНТРАКТЕ» основана в 2015г. Основным направлением деятельности является консалтинг в области финансовых, бухгалтерских и юридических услуг: оптимизация всего комплекса продуктов для клиента, включая подбор банков-контрагентов, специализирующихся на реализации потребностей клиента. Задача с которой обратился клиент: Клиент пришёл к нам в компанию уже с работающей CRM Битрикс24. За пол года пользования порталом ему уже успели автоматизировать некоторые бизнес процессы. Было автоматизировано формирование и отправка договора на почту клиенту. Но, на момент обращения, договора уже устарели и их автоматизация никак не помогала в работе. А самое главное - изменилось понимание построения работы в компании, которое тоже требовало изменений. Что было сделано: Автоматизация документооборота. Первое, что мы сделали, это конечно, изменили шаблоны документов, которые должны были отправляться на почту. Был создан пакет документов из 12 шаблонов по различным направлениям, автоматизирован процесс формирования и отправки. Это дало возможность формировать менеджеру отправлять и формировать не по одному документу, а сразу несколько документов в зависимости от потребностей клиента. Все документы складываются в одну папку и хранится в карточке клиента. Таким образом, автоматизировался процесс документооборота, теперь не нужно было менеджеру следить за документацией.