За лесами, за горами, за широкими долами в середине мрачного темного леса у поганого болота жила-была старая кикимора Яга с маленькой внучкой Ежкой. Яга была так стара, что и не помнила уже, когда и откуда, они с Ежкой здесь появились. Лишь в глубинах старческих воспоминаний мелькали образы ее близких. И тогда она вспоминала, что была у нее когда-то дочь Русалочка, которая ушла к людям, оставив ей в подарок маленькую Ежку! И больше Русалочку Яга никогда не видела! И было это очень и очень давно!