Ситуация: В данный момент всех потенциальных клиентов мы вносим в таблицу "Excel" от сервиса "Google Docs". Те, кто звонят нам за услугами, те, кого мы уже обслужили, те, кому обзванивают наши менеджеры с целью продаж все в этой таблице.
Проблема: Менеджерам по продаже неудобно работать с этой таблицей. Смотрели разные платные онлайн CRM. Но они либо не совсем удобные, либо невыгодные по деньгам. Получается ты навечно становишься их клиентом, т.к. базу потерять нельзя.
Решение: Создать свою онлайн-базу клиентов по своим требованиям.
От вас нужны ориентировочные сроки и цена. Ниже тз.
Вот как будет выглядеть интерфейс базы:
farm9.staticflickr.com/85... -список.
farm9.staticflickr.com/85... карточка компании.
Основной функционал:
- Это таблица данных о клиентах, описание их деятельности, контакты, статус взаимоотношений с ними.
- Заполняется база через форму "Добавить компанию". Пользователь заполняет поля и компания появляется в базе.
- Возможность добавления пользователей, добавления задач.
ПРАВА И ДОСТУПЫ:
- Администратор создает неограниченное количество акаунтов пользователей, может отредактировать любую компанию, удалить. А пользователи могут только добавлять себя к компании и добавлять текст в поля компании, но редактировать информацию или удалять ее пользователи не могут.
- Пользователь имеет личный профиль с возможностью изменить свое имя, е-мейл, добавить компанию, добавить задачу к компании, добавить информацию в любое поле. Причем пользователь может полностью только общую информацию о компании. Если он добавлен в эту компанию, он видит все, если нет, он не видит информацию по проблемам, решениям, задачам, статусу. Если никто не добавлен в компанию, как менеджер, то все могут просмматривать любую информацию, включая проблемы, решения, статус, задачу.
Пользователь заполняет следующие поля:
- Название компании. Обычное текстовое поле.(Его может отредактировать любой пользователь).
- Сайт. Обычное текстовое поле.(Его может отредактировать любой пользователь).
- Менеджер. Можно добавить любого менеджера. При добавлении ему на е-мейл приходит уведомление о добавлении его в компанию. Удалить можно только того, кого добавлял этот пользователь. Админ может всех удалять. Добавление менеджера в компанию создает следующие возможности. а)При добавлении задачи пользователь пишет текст задачи, указывает дату и время исполнения, ставит галочку, кому надо ее выполнить. Кто назначается на выполнение задачи моментально уведомляется. б) В списке компаний можно отфильтровать компании по менеджеру и увидеть какие компании за кем закреплены.
- Направление. Пользователь указывает к какой деятельности/направлению относится данная компания. Поле может указать любой пользователь и его отредактировать. Нужна возможность добавления видов деятельности админом. Например, Рестораны, Гостиницы, Бухгалтерские компании и др.
- Город. Поле может указать любой пользователь и его отредактировать. Возможность добавления городов админом. Например: Алматы, Астана и др.
- Сайт. Обычное текстовое поле. Редактировать его может только администратор. Пользователь только добавляет в него новую информацию.
- Описание компании. Поле, которое можно добавить. Редактировать его может только администратор. Пользователь только добавляет в него новую информацию.
- Контакты. Поле, которое можно добавить. Редактировать его может только администратор. Пользователь только добавляет в него новую информацию.
- Проблемы. Обычное текстовое поле. Поле, которое можно добавить. Редактировать его может только администратор. Пользователь только добавляет в него новую информацию.
- Решения. Обычное текстовое поле. Поле, которое можно добавить. Редактировать его может только администратор. Пользователь только добавляет в него новую информацию.
- Задача. Текстовое поле + дата + галочка на специалиста, которому назначается эта задача. Выбрать можно из тех, кто добавлен вверху в качестве менеджера к этому проекту. Есть возможность добавить еще одну задачу. Когда дата исполнения задачи наступает, об этом на почту уведомляется менеджер, который написал эту задачу. Все задачи выполненные остаются тут. Прсмотреть их можно при клике не "стрелку вниз"
- Статус. Обычное текстовое поле. Поле, которое можно добавить. Редактировать его может только администратор. Пользователь только добавляет в него новую информацию.
- Тип статуса. Администратор сначала добавляет несколько статусов, например: Не берут трубку, Отказали, Просили перезвонить, Встреча назначена, Встреча проведена, Договор заключен и др. А менеджер при заполнении выбирает тип статуса.
Подробнее в файлике
Внешний вид системы не очень важен, я имею ввиду дизайн кнопок, фон и другие стили. Либо могу дать готовую верстку. Самое главное, сделать функционал